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2025-06-29
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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击,石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产💛🩰,可覆盖半数以上美国市场需求🎒🥦😈。这与竞争对手追觅科技在东南亚🍓、墨西哥的产能布局,以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应👅🎒👛。更深远的意义在于,当东欧🍄🍉、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%,靠近消费端的本土化生产既是防御之盾,更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题💘🩳,更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点🍍🩰。
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中国汽车出海的挑战,本质上是全球化能力的综合考验,短期需要应对贸易摩擦和信任赤字🍉👚🥬,长期则需要构建技术壁垒和生态话语权。相信在“一带一路”以及各种贸易协定的加持下👙🍇,全球汽车市场有望进一步发展🍍。
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以色列总理内(nei)塔尼亚胡周日上午(wu)在接受采访时,被问及(ji)有关该计划的报道时表示(shi):“有太多关于从未发生过的对话的虚假报道,我不会(hui)对此置评。” 内塔尼亚(ya)胡的一位发言人称,有关特朗普拒绝以色列计划的(de)报道是 “假的”。
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对于本轮(lun)伊以冲突(tu),我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期(qi)事件性冲击引发(fa)的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复过(guo)后(hou),内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上,中美谈(tan)判结果落地、国内经济(ji)平稳运行,在新的宏观变化出(chu)现(xian)之前,具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有(you)望是(shi)支撑行情的结构(gou)性(xing)亮点。
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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长💋,博通保持龙头地位🥦。随着AI场景确定性提升💔,我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长,英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势🧡🍆👠。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年,2H25或加速量产,我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量🍊。我们认为,博通凭借其完整及领先的IP核能力,以及经过验证的AI ASIC设计经验,和持续获取客户的能力,有望保持AI ASIC龙头地位。。
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