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躁躁躁日日躁 1)中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的(de)核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而(er)言更多是(shi)情绪上的短(duan)期冲击,影响A股的(de)核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后,细分赛(sai)道快速轮动,部分获(huo)利盘存在止盈(ying)需求。织密低收入群体兜底保障网对于这种现象,一位长期关注创新药的人士说😠👢💔🥥🤬,以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单🧄💓,研究创新药比新能源的门槛要高得多👿🥕。但两种产业的升级路径是相通的💝💞💝,都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内,经过七八年研发实力总体提升,这几年开始license out🧅。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。
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