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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-28
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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高(gao)于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互(hu)联(lian)网(wang)巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。广东台风夜暴雨下成一团白线
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