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真人新婚之夜破苞第一次视频
2025-06-27
真人新婚之夜破苞第一次视频
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展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场相对积极的态度(du)。主要利好的因(yin)素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧(ou)洲权(quan)益市(shi)场(chang)在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注(zhu)意来自盈利(li)端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否(fou)边(bian)际放缓，及其幅度，二(er)是关税有(you)可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收(shou)来自欧洲以外地(di)区）。特朗普(pu)签署行政(zheng)令要求大幅削减美(mei)国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面(mian)，我(wo)们仍然看好受财(cai)政政策(ce)利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能(neng)在财政转向中受(shou)益的公用(yong)事业和(he)电信，整体仍然以政策驱(qu)动内(nei)需为主线。
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