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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要(yao)基于宏(hong)观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩(ji)指引或管理(li)层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平(ping)，但伴随降息节奏(zou)放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环(huan)境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另(ling)外，不(bu)排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保(bao)持规模效应和网络效应，而产(chan)业(ye)链(lian)上的数字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策面来(lai)看，我们认为美国金融(rong)监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有(you)助(zhu)于释放银行资本(ben)金，我们(men)建议密切关(guan)注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额(e)资本（excess capital）空间。英勇之地联动铠甲勇士
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