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2025-06-27
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2025年下半年我们看好东南亚数字经济👡,并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长,按需服务板块也会受益于国际旅游复苏🌽👡🍏。
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综合经济数据与政策信号🥔🍍,英国央行6月按兵不动已成定局,但8月降息窗口几近敞开🥦🤬。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场,8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🩱🥻🥿,11月二次降息或成必然💝。 另外,尽管CPI预计全年维持3%以上,但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💓🍓🌽。
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值得关注的是,在能源领域🧡👙💝🍆👘,2024年,公司拓展了高功率电源产品。公司的高功率电源产品为开关电源产品👛💋💖💌🥔,在应用领域上属于服务器电源。
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对于本轮伊以冲突🍌🍉,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥥💛👝。情绪修复过后👞🍓,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍌👿🥒💟🍇,中美谈判结果落地👡🥥💯、国内经济平稳运行🥾👝💔👅,在新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支撑🍆、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。。
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