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曰本成片网
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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准(zhun)判断(duan)。这个判断有什么下行风险?我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险,比如(ru)财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传导链条的风险,比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi),强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下(xia),中国需求也可能更长时间(jian)维持(chi)低位,A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国(guo)资产的影(ying)响(xiang)是中性的。
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AH溢价低(di)位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶(gan),即A股、港股均(jun)涨,A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);3、下跌中的回落,即(ji)A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。。
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