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供(gong)給(gěi)趨(qū)增：由(you)于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期(qi)原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持(chi)高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而(er)銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格(ge)不(bu)斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工(gong)費(fèi)維持低(di)位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)(dian)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)(bao)廢淡季，廢電池供應(yīng)(ying)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)(kui)損(sǔn)較大。海外(wai)鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給(gei)預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看🧡😈👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄💔、消费👜💗👄🥒🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🎒🍑💝，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🌽👿💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳👙🧄🍅。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰👚🥑💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱👡。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💟，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🥑，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀👚，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因(yin)是基(ji)本(ben)面与政策(ce)预(yu)期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易(yi)协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国(guo)内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方(fang)向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性(xing)托底与预(yu)期(qi)管理作用(yong)，但(dan)由于缺乏(fa)增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、本周港(gang)股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股(gu)通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、伊朗内(nei)政部(bu)长莫梅尼(ni)28日在(zai)悼念仪式上说，美(mei)国和以色列的(de)所作所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部队高度警惕，将果断回应(ying)“敌(di)人”的任何恶意行(xing)动或(huo)违背承诺(nuo)的行(xing)为。