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今年，第(di)30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)(hui)（COP30）將(jiāng)于(yu)11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期(qi)兩(liǎng)週的波恩會(hui)談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治(zhi)動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新(xin)一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)(mu)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度(du)净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可(ke)能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠💌👠。具体来说🍅👗👙，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡🍒👛💗，大盘风格略占优🍋😈🍆。第二，外部流动性方面💋👅💯🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🍒🥾🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥭👝🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑🍊💛。结合中观景气👠🥬🍉、盈利能力、筹码分布、估值🍒💕、交易😈👠🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊🍎，本期推荐关注电子（半导体）🩲🍊🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑🧡💝、计算机等🎒🍄😈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💌💞😡、创新药🩳🥔💘。