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欧美性猛交XXXX乱大交3
2025-06-29
欧美性猛交XXXX乱大交3
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再(zai)通(tong)胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。
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