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2025-06-28

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   欧美日韩三级 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥻🥻,美联储降息预期影响港股表现💝🍓🧡🥦。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉👡🩳,尤其港股表现更为强势👠🍒💌,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤍🍑。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💯👙🍍👚。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬🍏,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🥦👿🍏🤬,此外有色金属🍈💟🍄、煤炭👜👛、化工👅💌🥬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💓🍏,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍆🥦💝,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A💗🥦💗👅、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升👢🍑,A股业绩优势放大🍇🍈💗👗,有望相对港股走强,但短期概率不大👞👗。此外👙😈,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。诗人郑愁予去世,他曾写下“我达达的马蹄是美丽的错误”这其实是倒果为因的。毫无疑问👠👗,国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好,甚至由于女生往往更早熟、懂事🍎,成绩表现更为优异🥻🥥🍓👠,自身原因引起的辍学率也更低😈🍈🍎🥻,但激励她们发奋读书的强大动力之一,正是她们想要通过自己的努力,逃离性别不平等的周遭环境🥾👢。
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