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国产一区二区三区日韩精品
2025-06-28
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。阵容官宣！这些装备将亮相巴黎航展
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