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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈👿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥾🥝🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💖，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬🍑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👚👛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍋🍆💓，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。中方精准预判，贝森特刚回国就对华翻脸，还好中国已经做好准备
维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。
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