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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算💓🥥🍍，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🥦👿，废电池供应同比略有好转🍒👡👛🍈🩲，铅元素原料整体趋松👢😈👜💛。

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行业配置层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性(xing)驱动为(wei)主导(dao)，景气线索(suo)占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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当前市场对于波动率和(he)波动(dong)率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年内指(zhi)数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的(de)坚定把(ba)握。

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（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自(zi)行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)(jun)營(yíng)(ying)（深水埗(bu)區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市民開(kāi)放。

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1、在(zai)关税的不确定(ding)影响下，美(mei)联储(chu)内部对未(wei)来的降息路(lu)径分(fen)歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内(nei)不降息(xi)的官员人数(shu)增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小(xiao)幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降息(xi)预期变化不大。

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