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2025-06-27
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当天下午稍(shao)早(zao)时,伊朗塔斯(si)尼姆通讯社报道称,又一架以色列(lie)F-35战斗(dou)机被伊朗防空部队击(ji)落。据(ju)报道,击(ji)落地(di)点位于伊朗西部上(shang)空,飞行员已从(cong)战斗机中弹射逃生。
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当天(tian)下午稍早时,伊朗塔斯尼姆(mu)通讯(xun)社报(bao)道称,又一架以色列F-35战斗(dou)机(ji)被(bei)伊朗防空部(bu)队击落。据报道,击落地点位于伊朗(lang)西部(bu)上空,飞行员已从战(zhan)斗机中弹射逃生。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化,尤(you)其港股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通(tong)胀回(hui)归(gui)带(dai)来A股(gu)相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的(de)重(zhong)要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看(kan),关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不(bu)大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点持续(xu)延后,海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。
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