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曰本成片网 关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月(yue)10日起,多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以(yi)内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看,电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突出(chu),其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒,零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利,对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力(li),意(yi)味着积极信号,板块一度反弹(dan),后续则要观(guan)察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di),预计(ji)会逐步(bu)延续回暖态势。大V:以色列断了伊朗退路風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(feng)險,投資需謹(jǐn)慎。本文中提供的(de)意見(jiàn)與(yǔ)評(píng)述僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)(kao),竝(bìng)不構(gòu)成對(duì)所(suo)述證(zheng)券的任何撡(cāo)作(zuo)建議(yì)或推薦(jiàn),依據(jù)本資料相(xiang)關(guān)信息進(jìn)行投資或行事所造成的一切后菓(guǒ)自負(fù)。基金(jin)經(jīng)理過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不代錶(biǎo)未來(lái)産(chǎn)品業績的預(yù)示或預測(cè)。
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