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亚洲国产成人久久综合碰碰免
2025-06-29
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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱。明天起，一次重大外交行动将开启
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