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2025-06-29
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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国(guo)资产的长期重估已经成(cheng)为(wei)一个共识的时候，任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都(dou)很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格(ge)下(xia)行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果(guo)从(cong)这个角度看问题，中(zhong)东的冲突(tu)对中国(guo)资产(chan)未(wei)必有负面影响。
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