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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和(he)改革红利(li)推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由(you)现金流(liu)释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。村超后继有“超”？“苏超”考点你抄不抄？
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