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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯💟。红利方面💔🍉，在通胀尚未回归😈，价格低位运行的背景下👡👗，前端的收入和利润难以保证👡👢💛🥭，但自由现金流充沛的企业👞🍑💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝🥦👡，关注盈利和分红稳健的银行🩱👅👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈💘、公路👄🩲🍊；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🎒🍆。③进攻弹性视角下👝🍍🥑👿😠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧅，货币宽松扩张剩余流动性🧅🍉💞👡，小盘成长行情或将进一步加强🥾🍍🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜🍓🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄。行业关注自主可控🥔🍑🥦，包括电子（算力、半导体设备💛💔、芯片）🧄、信息化（数据库🍒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢、通信（算力服务+卫星通信）🍍💞。叶一飞创造中国赛车历史
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的(de)企业，既(ji)可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。
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