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6月美联储降息预期有所升温💋，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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报告称🥑，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元😡🍋，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🌽🩲🩰。

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自 2023 年底以来，捷克国(guo)家银行已累计降息 350 个(ge)基点。该行周三(san)将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个(ge)月政策不会调(diao)整。尽管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但(dan)政策(ce)制定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服务领域推动的核心通胀高(gao)企问题。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的(de)核心区(qu)间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有(you)一(yi)定差距(ju)。主(zhu)要体现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。