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2025-07-01 22:09:41 作者:秦伶千

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1、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度,我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou),A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上(shang),我们认(ren)为7月大(da)盘风格(ge)相对占优,成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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