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精品一区二区国产日韩
2025-06-27
精品一区二区国产日韩
行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面(mian)延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去(qu)库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。战机导弹齐飞 伊以3天激战有何特点
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