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2025-06-28
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在一箇(gè)生動(dòng)的時(shí)刻,加利福尼亞(yà)州民主黨(dǎng)衆議(yì)員(yuán)邁(mài)尅(kè)・湯(tāng)普森(sen)(Mike Thompson)要求貝(bèi)森特指齣(chū)一(yi)位 “不在本屆(jiè)** payroll 上(shang)的(de)” 獨(dú)立專傢(jiā),該(gāi)專傢(jia)認(rèn)爲(wèi)該灋(fǎ)案不會(huì)增(zeng)加我們(men)的債(zhài)務(wù)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断💛🍌👅😠。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政👢、货币💝🤬🥿😈💓、经济数据验证🍋。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🩲,比如中期资产配置格局的变化💗🍋🥑👞。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位🧡👜🤍,A股供需格局改善节点可能推后🥑🍑👞。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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中国正面临严峻的老龄化问题(ti),心脑血管病、糖(tang)尿(niao)病、高血压等慢性病(bing)的发病率随着人(ren)口老龄化的(de)加剧而上升。集采、医保谈判等政策(ce)有望迎来改善修正,同时AI大模型的迅速(su)发展为医药板块带来了潜在重大变革机(ji)遇,叠加当前医药板(ban)块的估(gu)值水平位于历史较低(di)水平,板块整体估值或有所修(xiu)复。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍅🌽💔,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性🩳💔。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期💋🥑,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥦💗💕💌👄,从弹性来看能源强于贵金属💗🥬👗🥥,确定性角度贵金属强于能源。。
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