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2025-06-27
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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。以色列国家安全观已发生转变
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