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复盘来看😈，本周创业板人工智能日日收阳🥥💟，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💛💕，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💗🥬🧅。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好(hao)的(de)因子有单(dan)季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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海外供应端🍆🩰🌽👘🥾，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍌💓💌。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥻。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🍑🧡💖。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🩳👙👝🍒，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目😈💌🍌、Onslow项目🥕，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加💔💛🥒，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🥕。因为去年下半年产量较低🥬，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💟🍄👙。

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美股展望👙🤬。风偏回升🌽，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💗。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300😻👠💔、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍄😻👙；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🧡🩱👢。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。