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2025-06-28
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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤(you)其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的(de)节(jie)奏和幅度(du)，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。伊朗新一轮导弹袭击已致超200人死伤
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒🩱👛，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍒，结构上电力设备领涨，此外有色金属👿💯🥭👠、煤炭🩰、化工🥾💗🥔💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍑🍎🍇，AH溢价指数从130升至149🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤍🍒👜，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👞🥾👄🤍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥👗、H行情分化的重要原因之一🍋👡💖。当前来看👚，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👜🥑🩲🍌，A股业绩优势放大💕💋，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👿👄🍍🍑😈，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍆🥔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝。
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