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日韩欧美国产偷亚洲清高 2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥕,特别是恒生科技指数👗👡、中资服务器👞🍒🍏🥒、算力基础设施及部分半导体设备公司💌🥒,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;AG拿下eStar保持连胜 1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素(su)还是自身(shen)结(jie)构问题。从风险溢价来看,在中美谈(tan)判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水(shui)平。关(guan)税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风(feng)险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发(fa)力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后,细分赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存在止盈需求。
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