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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年(nian)同期有所下降，走(zou)势上季节性较为明显，一(yi)季度累库，二季度(du)去库。下半年供给压力有所增加，但预计外(wai)需(xu)仍能保持(chi)高(gao)位，同时“金九(jiu)银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此(ci)PVC库存延续下降的状态。

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如果不懂👚👛，作业是抄不了的😈😈👜。如果懂了，不需要抄💞。投资非常简单，就是买生意🥕🍏🥦👝。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意🥾🥻。当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法😠，比如买标普500指数或者QQQ这类指数🥿💞🍇。买基金其实比买公司还难，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多，而且基金还要收费。（2024-08-08）

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍋🍓💗，相关板块可能会面临一定压力🍋🍏。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🎒🍒🩰，市场将进入相对的业绩真空期💔，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由(you)于(yu)我(wo)國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路(lu)齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、下(xia)半年尿素农(nong)业需求力度将较(jiao)上半年明显减弱，工(gong)业需求因下游复合(he)肥行业秋季(ji)肥生产以高(gao)磷肥为主，对尿素(su)等氮肥消耗量也将较上半(ban)年减弱。其他下游(you)如板材、三聚氰胺(an)等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因(yin)此，下半年(nian)尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增(zeng)幅在4.5%-5%区间，这(zhe)意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万(wan)吨。

2、唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”竝(bìng)存。