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2025-06-27
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与此同时💟💋,未来几天将有几项推动市场的事件💗🍏👿😡🥒。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🍄🍅。周四的六月节假期将导致交易暂停🥒😠💔。
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信通电子则是聚焦电力行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商,在输电线路智能巡检系统等细分领域市占率领先🥿🥾🩱。尤其在电力领域,公司与国家电网🍇👛💋、南方电网等下游头部企业建立了长期稳定的合作关系🍊。其中🍇,与国家电网的合作历史长达15年🤬🤬🥥,2024年来自国家电网的收入占比接近50%🥦🩲。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗🥾💞,牛市上半场是金融再通胀🍌🍈😻,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄🍈,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👢🍄🎒,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄🥒💞,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒🎒,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝👝,在观测到PPI的显著修复之前👢,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒😈🩲🥦。
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