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2025-06-27
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行(xing)业作为(wei)对比,2015年(nian)高点至今TMT板块估(gu)值层面(mian),电子指(zhi)数PE变化幅度(du)约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润(run)变化(hua)),电子增长27%、通信增(zeng)长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利(li)收益率基本(ben)都在5%-10%附近
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在权益类公募基金扩(kuo)容、中长期资金入市与政(zheng)策(ce)工具护航下,A股资金面或将延续稳中向好态势。居(ju)民财(cai)富向金融资产(chan)加(jia)速再(zai)配置的趋势愈发明确,后续(xu)可重点观察市(shi)场情绪面的修复节奏。
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再次提示,港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国金融(rong)外循环的关键环节。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港(gang)股(gu)互联(lian)网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股(gu)正在成为第一(yi)个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共振定(ding)价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的(de)交集。
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