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2025-06-29
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4 月(yue)以来(lai)的反弹行(xing)情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下(xia)中美(mei)摩擦存在(zai)进一步升级可能,致使市场风(feng)险偏好受挫;2)关税影(ying)响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地(di)缘局(ju)势升温加剧市(shi)场不确定性;4)区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑(ji),当前缺乏能催化(hua)行情(qing)展开的新(xin)叙事(shi)。在这(zhe)些因素的扰动下,市(shi)场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金(jin)匮乏,一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此,当(dang)前市(shi)场处于存量博弈的状态,表现相对无(wu)序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。
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受外围局势骤变影响,全(quan)球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低,成(cheng)份股(gu)跌多(duo)涨少,共计(ji)8股逆市上涨,其中四方精(jing)创领涨5%,恒生电子、恒宝股(gu)份(fen)、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天(tian)龙逼近跌停,兆日科(ke)技(ji)、东(dong)信和平、恒银股份等跌(die)超6%。
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