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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽🍄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥒👗🌽🍊👄，消费（食饮8%👠🥬🍌、医药6%），制造业（汽车5%💘🍅、电子5%🥾🥥🍓、电力设备4%）等💋，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲😠🥻😻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥬🥔。相比之下😻😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍍👢👿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦🍅👝，包括腾讯👞、网易、美团等互联网巨头💔🩳🧄，消费🎒🍑👝🍋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕🩱👙💋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍄🥬，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾👞🍉💗，典型如16Q4-19Q4💌😈🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈😈🍌👞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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