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風(fēng)險(xiǎn)提示(shi):海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性,美國(guó)經(jīng)濟(jì)前(qian)景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險(xian),文中列擧(jǔ)的(de)具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投(tou)資推薦(jiàn)依據(jù)。
日韩国产精品免费不卡视频 风险提示:海外地缘冲突不确定性💔👛💝💟,美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险,文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。烂尾楼业主想退房退款?法院判了 维(wei)持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao),打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力(li)-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实(shi)物(wu)再(zai)通胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再(zai)通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未回归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。
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