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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受(shou)价格因素(su)影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以总理证实打死伊朗情报部门负责人
1🥿👅、基本面：港股较A股业绩增速更强💝🍒💓👿，A股消费+制造+周期🍊🥑🎒，港股更偏科技互联网💝，受价格下行的影响较小🍏👡🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋🥥🥝，同样高于全A（非金融）的-13%💔🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩲👗🥿🥔，2024年A股主要集中在周期（石化14%👿💖、煤炭6%）🍓👝👠🎒👛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👛💞💔💞、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥑。相比之下🍄🥝🍋👝，港股除金融外🌽🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌🎒🍈、通信12%），且更偏向于互联网🍎💘💯💕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🤍👜，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇💘🧅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍒🥑🥑，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈🍋🍈👛，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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