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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👜🍄👄，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥔。三季度供应压力上升👿🌽，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍑。后续需关注硅煤💟、电价变化对成本带来的变动😠🤍，价格低位下需防范供应端减产风险🍍👞🍋，持续关注硅厂生产调整情况🩳🌽。策略方面，当前未出现明显利多信号😡，工业硅仍维持逢高沽空思路🌽🩰👿🥒。核心逻辑：

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👄🍉🎒🍓、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🌽🎒😻🍉，难言泡沫化😡👚👗💋。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👡🥬， A股的表现存在5年周期规律💔🥬。每五年周期的上行周期中🥑🍎，时间从2.5~3年不等👝🥑🍍🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🤬🎒💟，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👡💯。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。