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国产三级在线观看播放
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2025-06-29
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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链(lian)条的宏(hong)观风险。当前市场主要的(de)下行风险,只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经(jing)济下行超预期,强化(hua)全球衰(shuai)退预期(qi),进而A股供需格局改善拐点可能推后。
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作为对以军袭(xi)击的回(hui)应,伊朗(lang)在13日晚间开启“真实(shi)诺言-3”的行动,报复以军袭击(ji)。14日(ri)夜间,伊朗国家电视台发布消息称,预计伊朗(lang)将在未来数小时内对以色列发(fa)动“大规模破坏性军事打击”。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍋🩱🍈,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍑💘🍇,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👘😈🍈🩰,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚💟💗💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜👝🩳🍄,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻🍍🌽。。
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