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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市场(chang)第一轮行情以恒(heng)生科(ke)技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的(de)轮动机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的(de)存储、小金属。