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2025-06-27
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地区层(ceng)面,下半年我们看(kan)好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观,边际提升新兴市场的权重。一方(fang)面,周期上,美国和非美地区的(de)经济动(dong)能(neng)有望进一(yi)步收敛;另一方面,结构上,美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位,投(tou)资者要(yao)求更高的风(feng)险(xian)补偿可能只是时间(jian)问题(类似于(yu)政策不确(que)定性较(jiao)高的新兴市场)。目前(qian)美(mei)国和其余市场的估值差(cha)仍在高位。
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