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股票型ETF本周收益中位数为2.94%💔，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🤍🍎🥦，资金净流入14.02亿元🩲🥦🥝。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🥬👛🩳👗，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍋，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍄💯🍅👚，即不超过公司总股本的3%🥭。

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1、3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与(yu)市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡(heng)点，美国活(huo)跃钻(zuan)机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万(wan)桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度(du)累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。