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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗爆炸点距总台记者驻地不足300米
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