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2025-06-28
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待(dai)。
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