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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大(da)而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年增加(jia)美國3.3萬(wàn)(wan)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。在特朗普(pu)的(de)大力支持下，“大而美”灋(fa)案(an)5月22日以一票之差在衆(zhong)議院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡議院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案(an)在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院(yuan)再投一輪(lún)。

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后续如何演绎🩳？市场若要延续涨势😠🍋💕👚🥻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕💌。战略上我们保持看多👛🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗，有望使市场震荡中枢整体上移🍒🥻🌽🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝💓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍌🍋🥬🍌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍉🥕🥒🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👅🥭💛😻，央行于6月13日再度公告💋🍋，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👚🍇🍇。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👛，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥾🥑，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💔🧄😈🥑，主动呵护流动性的意愿较强🥥🍅😠🩰，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全🥥🍆，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🍅，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约🧄🍏，并由监护人陪同参观🍍👝。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。