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🏮行业配置层面🎒💌，相较于趋势跟随👝🥥🥑💓🌽，更优的策略是低位布局🍑👙🧅👛🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💗👢🍄👘👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💝🍇🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）👅🩲🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🥑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏、国产算力链👘🥔🍆💘，以及近期明显涨价的存储、小金属🥥。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他希(xi)望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓(nong)缩问题再次轰炸伊朗。

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根据深交所发行上市审核官网💌🥒🍋🍏，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称🌽，决定终止对该项目的上市审核👠🍇🍑🌽。

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1、研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚(shang)未(wei)完(wan)全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的影响。波动(dong)率指数期货曲线(xian)已趋陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都较为罕见(jian)的水平。”

2、我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的(de)（我搞不(bu)懂怎么做哈）。前段(duan)时间突(tu)然问我是(shi)否(fou)知道“跟谁学(xue)”这家公司，说好几个做空公司在做空(kong)它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事(shi)去了(le)解了一下，得出的结论是：它的(de)成长在这个(ge)环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中(zhong)国很大，这点营业额的成长(zhang)比例其实不是不(bu)可能的。那时候股价(jia)好像是在30-40之(zhi)间(jian)。前两三个礼拜打球(qiu)又(you)碰到邻居，问起他是否还空着呢？他(ta)说是(shi)的，他们(men)的成(cheng)长太不可思议了，肯定是做假账。我看了(le)一眼股价，那天80左右。