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2025-07-01 23:07:16 作者:秦侃帅

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2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu),成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格(ge)略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce),加力(li)实施增量政策(ce)”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨(zhang),市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度,本期推(tui)荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药(yao))、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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