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2025-06-28
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我(wo)们继续提(ti)示(shi),A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破(po)。短期科技超跌反弹出现中断,尚未摆脱调整波段。中期重(zhong)新凝聚共识,更可能(neng)需要(yao)等待基础层突破,打开应用层突破空间。
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国际局势变**织,全(quan)球军费(fei)开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发(fa)布的报告显示,2024年,全球(qiu)军费开支增(zeng)至约(yue)2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下(xia)自冷(leng)战结束以来最大增幅。
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跨国制(zhi)药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分(fen)析,2024年全球销售超50亿美(mei)元的重磅药物(wu)中,2030年前专利到(dao)期或临近到期的产品销售总额接近(jin)2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药(yao)企(qi)对中国创新资产的强烈需求。
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创新药企(qi)license-out(许可输出)项目增多,跨国(guo)药企来(lai)中国“扫货”,对中国创新药前(qian)期管线“饥渴”。5月20日,三生制药公告,与辉瑞就(jiu)国产双抗达成(cheng)合作(zuo)协议,金额达60.5亿(yi)美元;6月13日,石药集团(tuan)公告,与阿(a)斯利康达成50亿(yi)美元以上(shang)授权(quan)合作。
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周五(6月13日),受外围局势(shi)骤变影响,全球资金风(feng)险偏好降低,A股科技悉数(shu)回调。金融科技板块震荡走低(di),成份股跌多(duo)涨(zhang)少,共计8股逆(ni)市(shi)上涨,其中四方精(jing)创领(ling)涨5%,恒生电子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东(dong)信和平、恒银股份等(deng)跌(die)超(chao)6%。。
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