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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🧄🌽，净资产增长率因子💋😠👘💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👢🥿🌽，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🩱🎒、通信行业大市值风格显著💛💓🥾🍆。

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CPO代表了光的持续渗透🍊🥭，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👢🩱💋🍊🍉，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👿🍍🥥，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、宽(kuan)基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈(cheng)现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金(jin)净流入明显，合计流入13.88亿元。

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