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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已(yi)出现(xian)，但丰产(chan)预期下(xia)，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上(shang)半年(nian)影响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存(cun)已(yi)经降至新年度(du)同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉(mian)花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰(feng)产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是市(shi)场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大(da)概是(shi)丰产格局(ju)。需(xu)求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正(zheng)，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国(guo)是我国主(zhu)要的棉花进口国以及(ji)纺服(fu)产品出口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且(qie)未来(lai)降至特朗普上台之(zhi)前水(shui)平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产(chan)品出(chu)口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预计有限。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做期(qi)限要求(qiu)。过去几年约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场(chang)整体产生一(yi)定的影(ying)响外，也对行业和风(feng)格的选择产生(sheng)影响。

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2、玻(bo)瓈(lí)(li)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)(xian)在的下跌趨(qū)(qu)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒(méi)有扭轉，需要看(kan)到(dao)玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要(yao)見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由(you)于成本(ben)仍有下行預(yù)期，成本支(zhi)撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能(neng)所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産(chan)能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間(jian)的快速(su)反彈(dàn)，但昰隻要需求預期(qi)無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受到壓(yā)製。