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2025-06-28
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加挐(ná)大(da)皇傢(jiā)銀(yín)行資本市場(chǎng)全毬(qiú)大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)、前中情跼(jú)分析(xi)師(shī)赫麗(lì)瑪(mǎ)·尅(kè)儸(luó)伕(fū)特稱(chēng),“若供應(yīng)中斷(duàn),特朗(lang)普很可能要求沙特主(zhu)導(dǎo)的歐(ōu)珮(pèi)尅+聯(lián)盟動(dòng)用其可(ke)觀(guān)(guan)閑(xián)寘産(chǎn)能。”
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6月3日,百(bai)利天恒(688506.SH,股价325.5元,市值(zhi)1305.26亿元)举办交(jiao)流会(hui)解读2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年(nian)会数据,吸(xi)引(yin)130多家机构线上线下参会;6月(yue)5日,某券商举(ju)办的医药策略会(hui),现场人(ren)头攒动,不少(shao)人即便被挤到门外(wai),仍高举手机拍摄(she)PPT(演示文稿)。
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当前,中国白酒行业仍处于深度调整期,白酒行业整体出现增速(su)放(fang)慢、动销放缓等现象。不过,针对宏观经济周(zhou)期(qi)、行(xing)业发展周期和茅台自(zi)身周期调整的“三期叠加”,茅(mao)台(tai)表示,中国经济(ji)向好发展的信(xin)心没有变、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅(mao)台(tai)酒卓越品质(zhi)的稀缺性、独特性没有变;基于此,茅台酒的基本属(shu)性没有变,茅台酒(jiu)的基本需求面没(mei)有变。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟🍌,牛市上半场是金融再通胀🥬🌽,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈💝,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛💋💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😡🤍,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡🍓💌,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前💕🍌,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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