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日本免费一二区
2025-06-29
日本免费一二区
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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数(shu)据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化(hua)机会。与数据中心签订溢(yi)价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心(xin)驱动力。当(dang)前,FERC、ERCOT等电力监管部(bu)门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主(zhu)要由于担忧定向协议损害其他电力用户权(quan)益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会(hui)议(yi),裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或(huo)进行立法会议。我们认为监管部(bu)门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价(jia)格接(jie)受能力强,一旦监管方案明(ming)确,在谈协议加速落地可能性较大,或对发电企业形成(cheng)催化。
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